България под османско иго. Из горите на балкана броди дружината на страшен хайдутин. Неговото име е Шибил и мало и голямо трепери при мисълта за среща с него. Жертви на нападенията му са керваните на търговци, които преминават през планинските проходи. Веднъж Шибил и дружината му се натъкват на група беззащитни жени.
Макар да са от богати семейства и обкичени със скъпи накити, разбойниците ги пускат да продължат по пътя си. Нещо повече, сърцето на Шибил е запленено от хубостта на Рада - дъщерята на богаташа Велико кехая. Любовта на хайдутина към младата жена постепенно става причина дружината му да се разпадне - той престава да мисли за грабежи и най-верните му хора го изоставят.
Любовта на Шибил дава възможност на Мурад бей да скрои план за неговото залавяне. С Велико кехая решават да го подмамят в селото, като му предложат ръката на Рада. Мурад бей е склонен да пощади живота на храбрия хайдутин, за разлика от Велико, който е твърдо решен да премахне Шибил от живота на дъщеря си. Когато хайдутинът слиза в селото сам и невъоръжен, Велико подава сигнал на дебнещите в засада заптиета да стрелят. За зла участ под куршумите им пада и Рада....
