Адам Хол (Крис О'Донъл) е преуспяващ адвокат с практика в Чикаго, който отива в щата Мисисипи, за да поеме случая на Сам Кейхол (Джийн Хекман). Неприкрит расист и член на “Ку Клукс Клан”, Кейхол е бил осъден в началото на 60-те години за убийството на адвокат евреин и децата му.
Поредната му молба за помилване е отхвърлена и по всичко изглежда, че най-после Кейхол ще се озове на електрическия стол. Тогава Адам решава да се заеме с този случай, какъвто не е имал в досегашната си практика.
Така ненадейно се натъква на изумителна тайна: Адам се оказва внук на Кейхол и въпреки че не споделя расистките възгледи на стареца, той се опитва за честта на професията си да спаси живота му. Кейхол, верен на свадливия си нрав, не се доверява въобще на уменията на Адам.
Благодарение на леля си Лий (Фей Дънауей), която е била свидетелка на убийството на черен мъж, извършено от Кейхол преди години, Адам получава по-пълна и отчайваща представа за расовите предразсъдъци на Кейхол и ужасяващата роля, която той е изиграл не само в семейството му, но и в целия район.
