Уверени, че опасността е преминала, автоботите, все пак оставят на Земята неголяма група защитници, под ръководството на Оптимус Прайм.
Тази предварителна застраховка се оказва съвсем не напразна – три години след това Мегатрон се появава отново и води със себе си Тъмния Енергон, с помощта на когото, разчита да си отмъсти за миналото поражение.
Автоботите са принудени отново да се хванат на оръжие. Те се сприятеляват с няколко земни деца и сега командата от роботи и хора се сражава, за да защити Земята от десептиконите