Саксофонистът Калоян и циганката танцьорка Диана пътешестват из България в търсене на утопичното село Делфиново през полета, гори, равнини, крайбрежия, планини и неочаквани сънища..., наниз от изрисувани стени на селски къщи, народни песни и алегории....
„Ако си доволен от живота си в Системата, този филм не е за теб. Дори ако скептично или цинично си приел Системата като единствено възможна, този филм вероятно не е за теб.” казват авторите на филма.
Тази „ерес” е картографски апокриф, предизвикващ железни канони и правоверни предписания. Тя предизвиква сетивен хедонизъм и духовен катарзис. Тази ерес е като романа, за който Хулио Кортасар пише, че прилича на лук – външната обвивка има жанр и сюжет, вътрешната е метафизичен дискурс, още по-дълбоко са митичните архетипи.
Филмът е игрално-документално пътешествие разделено на осем части: Край огъня На морето На земята Горната земя Долната земя Делфиново Избата на Залмоксис Беглика